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海南航空控股股份有限公司2018年公募可续期债券成功完成两期发行

华菁证券 2019-01-21 08:42:59


2018年9月14日及9月27日,华菁证券助力海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)成功发行两期小公募可续期债券,合计发行规模达13亿元,期限为3+N年,债券评级与主体评级均为AAA。华菁证券担任本次债券的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人,负责债券的申报、承销及存续期管理等工作。



发行人海航控股是国内航空运输业的领军企业,是中国发展最快和最有活力的航空公司之一,致力于为旅客提供品质化、个性化、层次化的航空服务。海航控股于1997年在上交所发行B股,于1999年在上交所A股主板挂牌上市,其最新主体评级为中诚信证评AAA评级。海航控股深耕海南25载,已成长为全球性企业,是海南建省办经济特区30周年的重要成果。海航控股多次获得荣誉奖项,自2011年起连续八年荣膺SKYTRAX“世界五星航空公司”称号并两年入围SKYTRAX“全球航空公司TOP10”,成为中国内地唯一入围并蝉联该项荣誉的航司。近年来,海航控股积极响应“一带一路”倡议,不断加密国际航线,推动中国民航“走出去”,已开通 “一带一路”相关航线超过100条,加速洲际航线网络布局,加快西部地区的经济社会发展。


海航控股小公募可续期债券两期发行期限均为3+N年,在当前的市场环境下,凭借资金方对发行人的认可,最终克服重重阻力圆满完成发行工作,展示出海航控股及华菁证券在艰难环境下锐意进取的决心。华菁证券固定收益事业部致力于锻造一流的固定收益业务体系,秉承“专业、效率、创新”的准则,为资产与资金两端客户的对接提供最为专业的服务。